Bekijk ook onze instructievideo’s: Werkplaats module en Inkoop en Verkoop module.
...
Om de opvolging op te pakken klikt u op de datum van de opvolgactie. Je kunt nu een vervolg actie uitvoeren door te klikken op de 3 puntjes achter de tekst actie. Je kunt nu kiezen of u de klant wilt mailen, bellen, sms-'en of dat u de opvolgactie wil afsluiten.
...
Voertuigen |
|---|
 |
Reparatie advies zichtbaar bij het voertuig |
De automatische e-mails voor opvolg momenten worden alléén verzonden wanneer aan onderstaande criteria wordt voldaan:
Eén of meer triggers zijn afgegaan zoals hierboven beschreven, en een opvolgtaak is aangemaakt, dit gebeurd bij het verwerken van een werkplaatsorder naar een factuur.
Op het moment van het aanmaken van een opvolgtaak is er een e-mail template ingesteld voor de desbetreffende opvolgtaak,
bijvoorbeeld: Voor de APK moet de e-mail template "STANDAARD EMAIL" of "OPVOLGEN APK" zijn ingesteld.
Indien "OPVOLGEN APK" niet is ingesteld zal de e-mail template "STANDAARD EMAIL' worden gebruikt.Er een relatie is gekoppeld aan de order en er bij de relatie een standaard e-mail adres is ingesteld.
...