Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Esther (Unlicensed)

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Esther (Unlicensed)

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met de module Planning kan je afspraken inplannen en beheren. In één oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft. Bekijk ook onze instructievideo’s!

Tip

Interesse in de module Planning?
Mocht je deze module nog niet hebben, neem dan contact met ons op.

Table of Contents

Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek

Dialoog voor: Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek

De verschillende dialogen hebben alle 4 dezelfde opbouw, vul de volgende velden in

  1. Datum van

  2. Datum tot

  3. Soort, keuze uit: Reserveren, Vrije dag, Vrije invoer of ziek

  4. Personeelslid, kies 1 personeelslid

    1. of: Alle personeelsleden

  5. Omschrijving

Bestaande Reserveringen kunnen ook verwijderd worden.

Werkorder

Werkorder aanmaken

Maak een nieuwe werkorder, en vul de volgende velden

  1. Gekoppelde monteur

  2. Planning datum van

  3. Planning datum tot

  4. Relatie of Contant

  5. Voertuig of onbekend

  6. Omschrijving of vrije tekst

Werkorder bekijken of aanpassen

De werkorder details kun je in dit scherm bekijken en een aantal gegevens kun je ook aanpassen

  1. Gekoppeld voertuig

  2. Gekoppelde relatie

  3. Werkorder, gegevens

    1. Kleur van de omschrijving

    2. Omschrijving zelf

    3. Acties die uitgevoerd moeten worden

  4. Gekoppelde monteur(s)

    1. Met icoon: ‘prullenbak’ ontkoppel je de monteur

    2. met icoon: '+' voeg je een monteur toe

  5. Afspraak details

    1. De soort afspraak

    2. Halen / brengen informatie

    3. Vervangend vervoer, auto of fiets

  6. Plannings datum+tijd van

  7. Plannings datum+tijd tot

  8. Gekoppeld voertuig aan/af- wezig melden

  9. Historie van het gekoppelde voertuig

  10. E-mail sturen naar de gekoppelde relatie

Online afspraken

De online afspraken die binnen komen via de module online afspraken worden getoond in de planner, Dit is te zien in de linker kolom (zie 5 D), het rode icoon geeft aan hoeveel afspraken klaar staan.

...

Online afspraken detail

Het bewerken van de online afspraak om deze om te zetten naar een werkorder

  1. Informatie zoals de klant de afspraak heeft aangemaakt

  2. Datum van de afspraak

  3. Kenteken

    1. '+' Als het een onbekende kenteken is dan kun je hier het voertuig direct aanmaken

    2. 'x' Verwijder koppeling tussen dit voertuig en deze afspraak

  4. Merk/Model

  5. Tellerstand

  6. Relatienummer

    1. ‘loep’ Zoek in alle bestaande relaties, zodra je een relatie kiest zal deze gekoppeld worden aan deze afspraak

    2. 'x' Verwijdere koppeling tussen deze relatie en dit voertuig

  7. Volledige naam

    1. ‘persoon' maak een nieuwe relatie aan op basis van deze ingevoerde NAW gegevens

  8. NAW gegevens

  9. Telefoon nummer

    1. '+' Dit telefoonnummer is nog niet bekend bij deze klant, hiermee voeg je dit nummer toe

  10. Omschrijving, zoals de klant deze heeft ingevoerd

  11. Relaties gevonden op postcode
    Alle relaties die gevonden zijn op de ingegeven postcode worden getoond, met het ‘link’ icoon kan deze relatie aan de afspraak gekoppeld worden.

De afspraak kan worden omgezet naar een werkorder, zodra alle gegevens zijn aangevuld en er een relatie en voertuig is gekoppeld.

Iconen in de planning

Wat betekenen de iconen in het planningsscherm?

...

Afspraak maken via de Autoflex APP?

Instellingen per gebruiker

Daarnaast zijn er nog een aantal instellingen die per gebruiker apart ingesteld kunnen worden.
Deze instellingen kunnen via Instellingen → Personeelsleden → tabblad Planning worden gewijzigd.

...

  • Niet op de planning tonen → gebruiker wordt niet in de planning weergegeven.

  • Volgorde in planning → bepaalt de volgorde in de planning voor de gebruiker. Hier voer je simpel weg een nummer in. 

  • Planning in apart venster →  opent de planning in een nieuw venster zodat deze op bijvoorbeeld een 2e beeldscherm weergegeven kan worden. Als je dit aanzet wordt de planning beeldvullend getoond.

Globale instellingen

In het instellingen scherm is een tabblad Planning.

...