Hoe kan ik via een reparatie advies reparatieadvies een opvolg actie aanmaken? Welke acties in een werkorder genereren een opvolg actieopvolgactie? Of bekijk onze instructievideo over het opvolgen.
| Tip |
|---|
Opvolgen is een onderdeel van de CRM module. Heb je interesse in deze module? Klik hier! |
Reparatie adviesReparatieadvies
Werkorder → Reparatie adviesReparatieadvies |
|---|
 |
Vanuit de werkorder kunnen er meerdere reparatieadviezen worden aangemaakt, deze . Deze kunt u aanmaken op de pagina algemeen van de werkorder. Een reparatie advies reparatieadvies is ook automatisch een opvolg actieopvolgactie. Voor meer informatie over het aanmaken hiervan zie: Algemeen - werkorder |
...
Daarnaast worden deze ook zichtbaar onder Relaties > Opvolgen. Hier zie je alle opvolgingen op opvolg datum opvolgdatum en kunt u meerdere selecties maken om de de lijst te specificeren.
...
Om de opvolging op te pakken klikt u op de datum van de opvolgactie. Je kunt nu een vervolg actie vervolgactie uitvoeren door te klikken op de 3 puntjes achter de tekst actie. Je kunt nu kiezen of u de klant wilt mailen, bellen, sms'en of dat u de opvolgactie wil afsluiten.
Opvolgen, opmerking |
|---|
 |
|
Automatisch opvolg e-mail
...
Voertuigen |
|---|
 |
Reparatie advies zichtbaar bij het voertuig |
De automatische e-mails voor opvolg momenten worden alléén verzonden wanneer aan onderstaande criteria wordt voldaan:
Eén of meer triggers zijn afgegaan zoals hierboven beschreven, en een opvolgtaak is aangemaakt, dit gebeurd bij het verwerken van een werkplaatsorder naar een factuur.
Op het moment van het aanmaken van een opvolgtaak is er een e-mail template ingesteld voor de desbetreffende opvolgtaak,
bijvoorbeeld: Voor de APK moet de e-mail template "STANDAARD EMAIL" of "OPVOLGEN APK" zijn ingesteld.
Indien "OPVOLGEN APK" niet is ingesteld zal de e-mail template "STANDAARD EMAIL' worden gebruikt.Er een relatie is gekoppeld aan de order en er bij de relatie een standaard e-mail adres is ingesteld.
...