Page Comparison

Hoe kan ik via een reparatieadvies een opvolgactie aanmaken? Welke acties in een werkorder genereren een opvolgactie? Of bekijk onze instructievideo over het opvolgen.

Reparatieadvies

Menu: Werkorder → Reparatieadvies
Vanuit de werkorder kunnen er meerdere reparatieadviezen worden aangemaakt. Deze kunt u aanmaken op de pagina algemeen van de werkorder. Een reparatieadvies is ook automatisch een opvolgactie. Voor meer informatie over het aanmaken hiervan zie: $ Algemeen - werkorder

Opvolgen

Daarnaast worden deze ook zichtbaar onder Relaties > Opvolgen. Hier zie je alle opvolgingen op opvolgdatum en kunt u meerdere selecties maken om de de lijst te specificeren.

...

Opvolgen, opmerking
Kies via de 3 puntjes <…> voor de opvolgactie Kies uit de lijst voor één van de actie mogelijkheden Optioneel kun je een extra notitie toevoegen Kies een nieuwe datum voor de volgende opvolgactie De historie toont de vorige acties Kies 'V' om de opvolgactie te bewaren

Automatisch opvolg e-mail

Er zijn meerdere triggers waarbij het systeem automatisch een opvolgactie maakt, indien een voertuig is geselecteerd in een werkorder en:

...

Voertuigen
Reparatieadvies zichtbaar bij het voertuig

De automatische e-mails voor opvolg momenten worden alléén verzonden wanneer aan onderstaande criteria wordt voldaan:

• Één of meer triggers zijn afgegaan zoals hierboven beschreven, en een opvolgtaak is aangemaakt, dit gebeurd bij het verwerken van een werkplaatsorder naar een factuur.

• Op het moment van het aanmaken van een opvolgtaak is er een e-mail template ingesteld voor de desbetreffende opvolgtaak,
  bijvoorbeeld: Voor de APK moet de e-mail template "STANDAARD EMAIL" of "OPVOLGEN APK" zijn ingesteld.
  Indien "OPVOLGEN APK" niet is ingesteld zal de e-mail template "STANDAARD EMAIL' worden gebruikt.

• Er een relatie is gekoppeld aan de order en er bij de relatie een standaard e-mail adres is ingesteld.

...