Met de module Planning kan je afspraken inplannen en beheren. In één oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft. Bekijk ook onze instructievideo’s!
| Tip |
|---|
Interesse in de module Planning? |
| Table of Contents |
|---|
Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek
...
| Table of Contents |
|---|
Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek
Acties |
|---|
 |
Door een actie knop te slepen op de planning kan één van de plannings acties worden toegevoegd |
Actie regel |
 |
Een actie regel nadat deze is toegevoegd aan de planning, als er een omschrijving is ingevuld dan word dit getoond in de regel, anders wordt het soort getoond |
Tooltip van het item |
 |
Alle belangrijke gegevens van het item toont in de tooltip |
Dialoog voor acties: Reserveren, vrije dag, vrije invoer of ziek |
  |
De verschillende dialogen hebben alle 4 dezelfde opbouw, vul de volgende velden in
Bestaande Reserveringen acties kunnen ook verwijderd worden. |
Werkorder
Werkorder aanmaken
Maak een nieuwe werkorder, en vul de volgende velden
Gekoppelde monteur
Planning datum van
Planning datum tot
Relatie of Contant
Voertuig of onbekend
Omschrijving of vrije tekst
Werkorder bekijken of aanpassen
De werkorder details kun je in dit scherm bekijken en een aantal gegevens kun je ook aanpassen
Gekoppeld voertuig
Gekoppelde relatie
Werkorder, gegevens
Kleur van de omschrijving
Omschrijving zelf
worden |
Gekoppelde monteur(s)
Met icoon: ‘prullenbak’ ontkoppel je de monteur
met icoon: '+' voeg je een monteur toe
Afspraak details
De soort afspraak
Halen / brengen informatie
Vervangend vervoer, auto of fiets
Plannings datum+tijd van
Plannings datum+tijd tot
Gekoppeld voertuig aan/af- wezig melden
Historie van het gekoppelde voertuig
E-mail sturen naar de gekoppelde relatie
Online afspraken
...
via |
...
Online afspraken lijst
...
...
Overzicht van alle online afspraken die klaar staan om ingepland te worden
Selecteer 1 regel,
De planning springt naar de datum van de afspraak
De afspraak zelf opent, om deze om te zetten naar een werkorder
...
Online afspraken detail
...
...
Het bewerken van de online afspraak om deze om te zetten naar een werkorder
Informatie zoals de klant de afspraak heeft aangemaakt
Datum van de afspraak
Kenteken
'+' Als het een onbekende kenteken is dan kun je hier het voertuig direct aanmaken
'x' Verwijder koppeling tussen dit voertuig en deze afspraak
Merk/Model
Tellerstand
Relatienummer
‘loep’ Zoek in alle bestaande relaties, zodra je een relatie kiest zal deze gekoppeld worden aan deze afspraak
'x' Verwijdere koppeling tussen deze relatie en dit voertuig
Volledige naam
‘persoon' maak een nieuwe relatie aan op basis van deze ingevoerde NAW gegevens
NAW gegevens
Telefoon nummer
'+' Dit telefoonnummer is nog niet bekend bij deze klant, hiermee voeg je dit nummer toe
Omschrijving, zoals de klant deze heeft ingevoerd
Relaties gevonden op postcode
Alle relaties die gevonden zijn op de ingegeven postcode worden getoond, met het ‘link’ icoon kan deze relatie aan de afspraak gekoppeld worden.
...
De afspraak kan worden omgezet naar een werkorder, zodra alle gegevens zijn aangevuld en er een relatie en voertuig is gekoppeld.
Iconen in de planning
Wat betekenen de iconen in het planningsscherm?
Icoon
Iconen per afspraak
Vervangend vervoer niet van toepassing
Klant wacht
Klant terugbrengen en ophalen
Klant terugbrengen, klant haalt zelf op
Klant brengt, auto terugbrengen
Voertuig halen en brengen
Voertuig halen, klant haalt zelf op
Wisselen auto
Vervangend vervoer - voertuig
het prullenbak icoon |
Afspraak maken via de Autoflex APP?
Instellingen per gebruiker
Daarnaast zijn er nog een aantal instellingen die per gebruiker apart ingesteld kunnen worden.
Deze instellingen kunnen via Instellingen → Personeelsleden → tabblad Planning worden gewijzigd.
Op tab Planning
Niet op de planning tonen → gebruiker wordt niet in de planning weergegeven.
Volgorde in planning → bepaalt de volgorde in de planning voor de gebruiker. Hier voer je simpel weg een nummer in.
Planning in apart venster → opent de planning in een nieuw venster zodat deze op bijvoorbeeld een 2e beeldscherm weergegeven kan worden. Als je dit aanzet wordt de planning beeldvullend getoond.
Globale instellingen
In het instellingen scherm is een tabblad Planning.
...
Weergave vanaf → planning starttijd.
...
Weergave tot → planning eindtijd.
...
Zaterdag niet tonen → zaterdag wel of niet tonen in de planning.
...
Zondag niet tonen → zondag wel of niet tonen in de planning.
...
Toon capaciteit → toont op de 1e rij een rode of groene balk met daarin het aantal uren dat nog ingepland kan worden.
...
Gerelateerde artikelen
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...