Onder de menu knop Facturen, kun je alle facturen zien die gemaakt zijn vinden.
Je kunt een factuur bekijken, verwijderen, crediteren, e-mailen en/of afdrukken.
Factuur aanpassen
Als je er achter komt dat een factuur niet klopt, kun je deze aanpassen, dit doe je door de factuur te verwijderen.
Selecteer de factuur die je wilt verwijderen (je hoeft deze niet te openen) en klik op het Prullenbakje.
De factuur wordt nu verwijderd en de order wordt teruggezet.
In de order kun je nu de correctie maken en deze weer verwerken tot factuur (deze krijgt weer hetzelfde factuurnummer).
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Zorg ervoor dat niemand anders aan het facturen is als je de factuur hebt verwijderd, anders wordt het factuurnummer gebruikt voor een andere order. |
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Is er een factuur verwijderd en wil je weten wie dat gedaan heeft, klik dan op de knop met drie horizontale strepen en kies voor verwijderde facturen. |
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Je kunt er ook voor kiezen dat er geen facturen mogen worden verwijderd, via Instellingen - Financiëel kun je dit aanpassen. |
Factuur crediteren
Als een factuur al is door geboekt naar het boekhoudpakket, dan kun je ervoor kiezen om de factuur te crediteren.
Hiermee wordt er een kopie van deze factuur aangemaakt als order, de aantallen zijn dan uiteraard negatief gemaakt.
Deze werkplaatsorder kun je indien nodig aanpassen of meteen verwerken tot een creditfactuur. 
...
| title | Creditfactuur |
|---|
...
Het is ook mogelijk,
om facturen te zoeken op basis van selectie of sortering.
| Table of Contents |
|---|
1. Zoekvenster facturen | ||
|---|---|---|
 | ||
In het facturen scherm kan gezocht worden aan de hand van:
|
2. Menu selectie |
|---|
Menu selectie bestaat uit de volgende selecties: |
Op basis van boven staande selectie kan je de factuur weergave aanpassen. |
3. Sortering van factuur | datum/nummer |
|---|---|
Factuurdatum oplopend: | Zet de oudste factuurdatum boven aan. |
Factuurdatum aflopend: | Zorgt er voor dat de nieuwste factuurdatum boven aan staat. |
Factuurnummer oplopend: | Zet de oudste factuurnummer boven aan. |
Factuurnummer aflopend: | Zorgt er voor dat de nieuwste factuurnummer boven aan staat. |
Factuur opnieuw printen/mailen
Klik op de factuur die je wilt printen en daarna op de Printer icoon (rechts bovenin), kies voor Factuur en je print een factuur.
...
Klik op de factuur die je (opnieuw) wilt e-mailen en daarna op de Envelop icoon rechts bovenin, kies voor E-mail en je mailt de factuur naar de klant.
...
Factuur aanpassen
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Je kan alleen facturen aanpassen die nog niet gesynchroniseerd zijn naar je boekhoudsysteem. |
Factuur crediteren
Heb je een fout gemaakt in de factuur, of is deze geannuleerd? Dan kun je de factuur crediteren. Dit geldt voor werkplaats- én verkoopfacturen.
1: Factuur crediteren |
|---|
 |
De geselecteerde factuur kun je crediteren via het menu rechtsboven. Je kunt niets aanpassen aan de credit, de factuur wordt volledig gecrediteerd. |
Betaalmethodes
Per factuur kun je aangeven hoe de klant heeft betaald, dit doe je via de werkorder bij de verwerking of als de factuur is aangemaakt. Klik hiervoor op
Als de factuur al gemaakt is, ga dan naar Facturen en klik op de factuur en daarna op de de 3 stippen, zie afbeelding hieronder.
...
Daarna krijg je het volgende scherm, je kunt kiezen uit de volgende betaalmethodes: kas, pin, creditcard, bank. Of je kunt aangegeven dat het om een deelbetaling gaat.
De betaalwijze wordt bij het doorboeken van de factuur naar het gekoppelde boekhoudpakket meegegeven door de eerste letter van de betaalwijze voor de omschrijving van het dagboek te zetten. Bijvoorbeeld: (K) Werkplaatsfactuur of (P) APK-keuring. De eerste factuur is betaald via kas en de 2e via een Pin-betaling.
...
.
...
De betaalwijze zorgt voor een juiste vulling van het rapport Dagafsluiting. Hiermee kan je de kas en pinbetalingen controleren.
De betaalwijze kan bij de koppeling met Snelstart de facturen naar de tussenrekening pin sturen of hier een kasmutatie voor maken zolang dit correct is ingesteld.
E-Accounting neemt de betaalwijze mee als opmerking bij de factuur.
| Note |
|---|
Belangrijk Hou er wel rekening mee dat als je een betaalwijze gaat aanpassen nadat deze is doorgeboekt, deze dan niet meer zichtbaar gemaakt kan worden in het boekhoudpakket. |
...
De openstaande posten kun je vanuit de verschillende boekhoudpakketten worden ingelezen in Autoflex 10, zo kun je bij de klant de openstaande bedragen zien.
Ook als een factuur betaald is en verwekt verwerkt in het boekhoudsysteem, zullen in Autoflex 10 de volgende iconen een andere kleur krijgen.
Status kas/bank/pin hoe werkt dit?
Status (kas/bank/pin) die je aan een factuur geeft, wordt als omschrijving meegenomen naar het boekhoudpakket.
Kan Autoflex de status kas/pin doorgeven aan het boekhoudpakket?
Als je de Kas en Bank boekhouding netjes bijhoud dan hoor je dit probleem niet te hebben.
Vanuit Autoflex kunnen we deze controle echt niet doen, het boekhoudpakket is voor de financiële afronding leidend.
- Kas boekhouding netjes bijwerken in Twinfield
- Facturen - afboeken
- Bankboek importeren (pin betalingen)
- Facturen - afboeken
...
Blauwe iconen zijn niet gesynchroniseerde facturen, de groene iconen staan bij de facturen die ook in het boekhoudpakket zijn gezet.
Via het synchroniseren wordt deze status automatisch aangepast.
Gerelateerde artikelen
| Filter by label (Content by label) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|