Hoe kan ik via een reparatieadvies een opvolgactie aanmaken? Welke acties in een werkorder genereren een opvolgactie? Of bekijk onze instructievideo over het opvolgen.
| Tip |
|---|
Opvolgen is een onderdeel van de CRM module. Heb je interesse in deze module? Klik hier! |
Reparatieadvies
Menu: Werkorder → Reparatieadvies |
|---|
 |
Vanuit de werkorder kunnen er meerdere reparatieadviezen worden aangemaakt. Deze kunt u aanmaken op de pagina algemeen van de werkorder. Een reparatieadvies is ook automatisch een opvolgactie. Voor meer informatie over het aanmaken hiervan zie: Algemeen - werkorder |
...
Volgende APK datum is ingevoerd en de datum is in de toekomst (en er is nog geen opvolgactie hiervoor aangemaakt).
U kunt bij het verwerken van een order een vinkje zetten bij 'betreft onderhoud'. Als u dan de order verwerkt naar factuur kunt u de datums invullen van de volgende onderhoudsbeurten. Aan de hand van de datums die u invult worden er automatisch opvolgacties aangemaakt.
...
Verwerkingsscherm: Opvolg email |
|---|
 |
Na het afronden van het verwerkingschem wordt de opvolg actie aangemaakt |
Onderstaande triggers zorgen ervoor dat er automatisch een opvolgactie wordt aangemaakt:
...
Voertuigen |
|---|
 |
Reparatieadvies zichtbaar bij het voertuig |
De automatische e-mails voor opvolg momenten worden alléén verzonden wanneer aan onderstaande criteria wordt voldaan:
Één of meer triggers zijn afgegaan zoals hierboven beschreven, en een opvolgtaak is aangemaakt, dit gebeurd bij het verwerken van een werkplaatsorder naar een factuur.
Op het moment van het aanmaken van een opvolgtaak is er een e-mail template ingesteld voor de desbetreffende opvolgtaak,
bijvoorbeeld: Voor de APK moet de e-mail template "STANDAARD EMAIL" of "OPVOLGEN APK" zijn ingesteld.
Indien "OPVOLGEN APK" niet is ingesteld zal de e-mail template "STANDAARD EMAIL' worden gebruikt.Er een relatie is gekoppeld aan de order en er bij de relatie een standaard e-mail adres is ingesteld.
...