sinds: Release 10.05.00
- CRM opvolging, (CRM Module)
Vanuit de werkorder kunnen er meerdere reparatieadviezen worden aangemaakt, deze kunt u aanmaken op de pagina algemeen van de werkorder. Zoals te zien is in het plaatje hieronder.
- Daarnaast worden deze ook zichtbaar onder Relaties > Opvolgen. Hier zie je alle opvolgingen op opvolg datum en kunt u meerdere selecties maken om de de lijst te specificeren.
- Om de opvolging op te pakken klikt u op de datum van de opvolgactie. U kunt nu een vervolg actie uitvoeren door te klikken op de 3 puntjes achter de tekst actie. U kunt nu kiezen of u de klant wilt malen mailen, bellen, smsen of dat u de opvolgactie wilt afsluiten.
U kunt de opvolging ook voorzien van een opmerking.
Er zijn meerdere triggers waarbij het systeem automatisch een opvolgactie maakt, indien een voertuig is geselecteerd in een werkorder:
- Volgende APK datum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Volgend onderhoudsdatum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Distributieriem volgend onderhoudsdatum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Remolie volgend onderhoudsdatum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Airco volgend onderhoudsdatum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Banden vervangdatum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
Alarm uitvoeren voor datum is ingevoerd en groter dan nu (en nog niet aangemaakt).
- Reparatieadviezen is aangepast, het is nu mogelijk meer dan één advies per werkorder aan te maken. De reparatieadviezen zijn voorzien van een opvolgdatum. Via de CRM opvolging kunnen de adviezen worden opgevolgd. Reparatieadviezen zitten gekoppeld aan het kenteken. Bij het aanmaken van een nieuwe werkorder worden alle openstaande opvolg reparatieadviezen getoond.
|
|
|---|
De automatische e-mails voor opvolg momenten worden alléén verzonden wanneer aan onderstaande criteria wordt voldaan:
- Eén of meer triggers zijn afgegaan zoals hierboven beschreven, en een opvolgtaak is aangemaakt, dit gebeurd bij het verwerken van een werkplaatsorder naar een factuur.
- Op het moment van het aanmaken van een opvolgtaak is er een e-mail template ingesteld voor de desbetreffende opvolgtaak,
bijvoorbeeld: Voor de APK moet de e-mail template "STANDAARD EMAIL" of "OPVOLGEN APK" zijn ingesteld.
Indien "OPVOLGEN APK" niet is ingesteld zal de e-mail template "STANDAARD EMAIL' worden gebruikt. - Er een relatie is gekoppeld aan de order en er bij de relatie een standaard e-mail adres is ingesteld.
Wanneer aan bovenstaande criteria is voldaan, dan zal de e-mail 's ochtends om 06:00u worden verzonden.