Workflow voor verkoop

Owned by Pettrie de Bondt
Last updated: 31 Oct 2024
2 min read

Hoe werkt de nieuwe workflow voor de verkooporders? Hoe zie ik de status van de verkooporder in de workflow?

Interesse in de module Workflow voor verkoop?
Mocht je deze module nog niet hebben, neem dan contact met ons op.

 

De workflow

Het workflow scherm geeft in één oogopslag inzicht in de voortgang van de verkooporders. Het scherm is ingedeeld in de verschillende statussen, binnen elke status word de verkooporder getoond als een kaartje met daarop de meest belangrijke informatie.

Uitleg over scherm

Wat doen de knoppen op het workflow scherm?

Workflow scherm

Workflow scherm

 

  1. Weergave mogelijkheid van de orders

    1. Overzicht per status kolom

    2. Flow informatie over de verkooporder

    3. Tabel informatie over de verkooporder

  2. Filter

    1. Filter op: Iedereen of op een individueel personeelslid

    2. Totaal aantal orders in de workflow op basis van het filter

  3. Help en Profiel informatie

  4. Status kolommen

    1. Offerte

    2. Orderbevestiging

    3. Rijklaar maken

    4. Af te leveren

    5. Afgeleverd

  5. Order kaart actief in de workflow

Order kaart

Op een order kaart staat de belangrijkste informatie op van de verkooporder.

Order kaart

Order kaart

 

Informatie kaart over deze verkooporder

  1. Kenteken met gekoppeld voertuig, Merk en model

    1. Euro teken betekend een verkoop voertuig

    2. Pijltjes teken betekend een inruil voertuig

  2. Ordernummer

  3. Gekoppelde relatie naam

  4. Planningsdatum van de order

  5. Starttijd

  6. Gekoppelde Verkoper en Uit te leveren door

Order detail

Order detail

Order detail

 

In dit scherm kun je de order details bekijken en aanpassen

  1. Gekoppelde order

  2. Gekoppeld relatie

  3. Order, status

    1. Kleur van de omschrijving

    2. Omschrijving zelf

  4. Gekoppelde verkoper

    1. Met icoon: ‘prullenbak’ ontkoppel je de medewerker

    2. met icoon: '+' voeg je een medewerker toe

  5. Gekoppelde Af te leveren door

    1. Met icoon: ‘prullenbak’ ontkoppel je de medewerker

    2. met icoon: '+' voeg je een medewerker toe

  6.  

  7. Details van de voertuigen

    1. Euro teken betekend een verkoop voertuig

    2. Pijltjes teken betekend een inruil voertuig

  8. Afleverdatum + tijd

  9. Notitie

  10. De order een andere status geven

  11. Historie van het gekoppelde voertuig

  12. E-mail sturen naar de gekoppelde relatie

Gerelateerde artikelen