Met de module Planning kan kun je afspraken inplannen en beheren. In één een oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en/of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft.
Bekijk ook de betreffende instructievideo: Webinar / Workshops
...
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Werkplaats → Planning |
|---|
  |
De nummers in het scherm worden hieronder uitgelegd |
| Info |
|---|
Tweede scherm De planning wordt in een nieuw scherm geopend, vooral met een tweede monitor aan dezelfde computer is dit erg handig. Je kan kunt zo snel schakelen tussen de werkorders van vandaag en de planning. |
...
2. | Aanmaken van een nieuwe werkorder |
|---|---|
 | Maak direct een nieuwe werkorder aan vanuit de werkorder |
| Info |
|---|
Werkorder aanmaken Je kan kunt snel een werkorder aanmaken door op het tijdvlak te klikken waarop je de werkorder wil inplannen. Je kan kunt ook een periode selecteren. |
3. | Aanmaken van een nieuwe werkorder |
|---|---|
Sleep het aantal uur waarvoor je een Werkorder wil aanmaken of selecteer een knopeen van deze knoppen naar de planning om vrije dagen, ziekte of een reservering in te plannen. | |
 | Reserveren van tijd |
 | Vrije dag voor de werknemer |
 | Vrije invoer |
 | Ziek |
| Info |
|---|
Zijn al je monteurs zichtbaar? Mis je één een of meerdere monteurs? klik dan hier voor uitleg over Rechten bij Personeel |
...
5. | Linker balk |
|---|---|
In de linker balk staat de volgende informatie | |
 | A: De capaciteit voor de werkplaats Deze regel kan worden verborgen, zie: Planning - instellingen |
 | B: De monteurs |
 | C: Geen monteur aanwezig op deze orders |
 | D: Via de Online afspraken aangemaakt afspraken die klaar staan om ingepland te worden |
 | E: De overige werknemers Alle overige werknemers waarbij het vinkje: |
 | F: Huur en leen Overzicht van de Huur & Leen voertuigen De Voertuigen worden gesorteerd per categorie, eerst de auto’s en daarna de fietstenfietsen Het laatste icon is voor een onbekende Huur & Leen voertuig |
6. | Dag indeling |
|---|---|
Groen | Actieve werktijd voor de monteur |
Wit | Pauze of buiten werktijd werknemer |
Grijs | Buiten werktijd van het bedrijf |
Werkorder | Werkorder die ingeplant is |
Order | Verkooporder die status: Rijklaar maken‘Rijklaar maken’ |
7. | Werkorder item |
|---|---|
 | Order item
|
 | Groene rand en groen blokje, het voertuig is aanwezig gemeld |
 | Oranje rand en oranje blokje, het voertuig is afwezig gemeld |
 | Gearceerd balk, deze order is verwerkt naar factuur |
  | Pijl naar links, de order heeft een eerdere startdatum Pijl naar rechts, de order heeft een latere einddatum |
8. | Tooltip’sTooltips |
|---|---|
 | Tooltip
|
...
Vanuit de planning kunnen er orders worden aangemaakt door bij de betreffende monteur met de muis te slepen. Hierbij kan ook de tijdsduur van de order worden bepaald.
Na het loslaten zal er een werkorder worden aangemaakt en geopend voor de gekozen monteur, begin en eindtijd. Deze kun je achteraf zowel in de werkorder als in de planning aanpassen door de order te verplaatsen naar een andere monteur of door op de afspraak te klikken en hier de tijden aan te passen.
Door met de linkermuisknop op een order te klikken word er aanvullende informatie getoond. Hier kun je bijvoorbeeld rechtstreeks de omschrijving, begin- en eindtijd, de orderomschrijving aanpassen, maar ook reparatiehistorie raadplegen, de werkorder printen of afspraakbevestiging mailen.
Orders die nog niet zijn gekoppeld aan één een of meerdere monteurs worden onderin bij de monteur met het vraagteken. Je kunt een order toewijzen door deze te verslepen naar de betreffende monteur.
Groene achtergrond geeft aan de uren die beschikbaar zijn bij de monteur(s)n. Deze werktijden worden ook gebruikt voor het berekenen van de capaciteit per dag (balk bovenaan, met de tekst uren beschikbaar: x).
In principe is de capaciteit het verschil tussen het aantal beschikbare uren en afhankelijk van de instelling, het aantal uren dat gepland is per werkorder of het aantal uren in de planning (dus lengte van de afspraak zoals getoond in de planning zelf).
...