Page Comparison

...

1: Controleer op bestaand adres	2: Toch toevoegen
Image Removed
Vul de postcode en het huisnummer in van de klant en druk op 'Controleer'. Als de relatie niet bestaat sluit dit scherm en vul je de verdere gegevens in.
2: Toch toevoegen
Image Added
Autoflex kijkt of dit adres al aanwezig is, en laat zien welke relaties dat zijn. Met 'Toch toevoegen' maak je een nieuwe relatie met deze adresgegevens aan.

...

Relatie - tabblad algemeen

Alle detail gegevens van de relatie zijn in te voeren in het tabblad algemeen

Secties 1links:

Persoons-/Bedrijfsgegevens
Ook CRM tags kunnen worden toegevoegd
Adres gegevens
Contact mogelijkheden
voor het invullen van email en telefoonnummers
Financiëel
Bankrekeningnummer en BTW nummer kunnen worden toegevoegd
Persoonlijke gegevens
Laatste bezoek, geboorte datum en beroep kunnen worden toegevoegd
Legitimatie

Secties 2rechts:

Deze secties zijn in alle tabbladen zichtbaar

...

Geblokkeerde relaties

Geblokkeerde relaties worden voorzien van een '🔒' slot icoon

Deze relaties zijn nog wel zichtbaar maar kunnen niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders
Via het filter: Geblokkeerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

In het relatie detailscherm

Gearchiveerde relaties
Image RemovedImage Added
Gearchiveerde relaties worden voorzien van een '📦' slot verhuisdoos icoon Deze relaties zijn NIET zichtbaar in de overzichten en kunnen ook niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders Via het filter: Gearchiveerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

In het relatie detailscherm Aanvinken of een relatie wel/niet gearchiveerd moet worden Informatie over de status

...

Versions Compared