Stamgegevens relatie
Dit is het detailscherm van een relatie. Dit zie je bij het aanmaken, bekijken of bewerken van een relatie.
Postcode controle
Na het aanmaken van een nieuwe relatie zal altijd als eerste de postcode wizard worden getoond.
1: Controleer op bestaand adres |
---|
Vul de postcode en het huisnummer in van de klant en druk op 'Controleer'. Als de relatie niet bestaat sluit dit scherm en vul je de verdere gegevens in. |
2: Toch toevoegen |
Autoflex kijkt of dit adres al aanwezig is, en laat zien welke relaties dat zijn. Met 'Toch toevoegen' maak je een nieuwe relatie met deze adresgegevens aan. |
Als de relatie al bestaat annuleer je dit scherm, en het relatie detailscherm en zoek je de relatie via de zoekfunctie op.
Tab: Algemeen
De meeste velden wijzen voor zich, een aantal worden hieronder toegelicht.
Relatie - tabblad algemeen |
---|
 |
Alle detail gegevens van de relatie zijn in te voeren in het tabblad algemeen |
Secties links:
Persoons-/Bedrijfsgegevens
Ook CRM tags kunnen worden toegevoegdAdres gegevens
Contact mogelijkheden
voor het invullen van email en telefoonnummers
- Email:
Bij email kan je een voorkeuradres aangeven. Dit is dan de voorkeur voor alle mails die naar de klant gaan, behalve voor facturen. Factuurmails kiezen eerst Administratie-mail, dan voorkeur, dan zakelijk, dan privé. Is de eerste keus leeg, dan gaat hij naar de tweede.Financiëel
Bankrekeningnummer en BTW nummer kunnen worden toegevoegdPersoonlijke gegevens
Laatste bezoek, geboorte datum en beroep kunnen worden toegevoegdLegitimatie
Secties rechts:
Deze secties zijn in alle tabbladen zichtbaar
Waarschuwingen
Hier worden de waarschuwingen over de klant, hoe lang is de klant al relatie en ook de waarschuwingen over de gekoppelde voertuigen getoondNotities
Voer hier notities over deze relatie in, deze notities kunnen worden aangemerkt als waarschuwingLaatste factuur
De laatste factuur van deze relatie wordt hier getoond, via de link is de factuur ook direct op te roepen
Geblokkeerd of gearchiveerd
Geblokkeerde relaties |
---|
 |
Geblokkeerde relaties worden voorzien van een '🔒' slot icoon
|
  |
In het relatie detailscherm
|
Gearchiveerde relaties |
---|
Gearchiveerde relaties worden voorzien van een '📦' slot verhuisdoos icoon
|
In het relatie detailscherm
|
Tab: Voertuigen
Voertuigen tabblad |
---|
Een overzicht van de gekoppelde voertuigen wordt hier getoond |
Acties
Met de '+' knop kan een nieuw voertuig worden aangemaakt of een bestaand voertuig worden gekoppeld aan deze relatie.
Met het '🗑' prullenbak icoon kan een gekoppeld voertuig worden ontkoppelt. Het voertuig zelf wordt hierbij niet verwijderd.
Tab: Orders
Order tabblad |
---|
Overzicht van de orders voor deze relatie |
Acties
Met de '+' plus knop kan er een nieuwe order worden aangemaakt voor deze relatie
Afhankelijk van de actieve modules zullen de volgende vervolg acties mogelijk zijn
Werkplaats, een nieuwe werkplaats order aanmaken voor deze relatie
Verkoop, een nieuwe verkoop order aanmaken voor deze relatie
Annuleren, deze actie stoppen
Tab: Historie
Historie tabblad |
---|
 |
Overzicht van alle historie van deze relatie en ook de historie van de gekoppelde voertuigen |
Acties
Filter, Filter op de verschillende categorieën van de historie
Zoek, Zoek in de historie, de gevonden tekst wordt geel gearceerd
Tab: Omzet
Omzet tabblad |
---|
Overzicht van de omzet van deze relatie |
Acties
Filter jaar, Filter op boekjaar van de omzet
Filter werkplaats/verkoop, filter op werkplaats of verkoop omzet
Tab: Openst. posten
Openstaande posten tabblad |
---|
 |
Overzicht van de openstaande posten op deze relatie. De openstaande posten worden via het gekoppelde boekhoudpakket ingelezen in Autoflex Zodra er één of meerdere openstaande posten zijn dan wordt dit duidelijk getoond met het rode nummer in het tabblad, zoals hierboven met de rode cijfer 1. |
Gerelateerde artikelen
Â