Relatie overzicht
- Pettrie de Bondt
- Patrick
Al jouw relaties duidelijk en overzichtelijk in één scherm? Dat kan in het menu Relaties / Relaties in Autoflex 10. In dit overzicht kan je uitbreid zoeken op alle zichtbare velden, je hebt een grote greep aan standaard selecties en je kan een filter maken met vooraf ingestelde mogelijkheden
Bekijk ook onze instructievideo’s: https://www.youtube.com/@autoflex.automotive.software
Relatie overzicht scherm
Het relatie overzicht |
|---|
 Â |
Alle relaties in één duidelijk lijst, de belangrijkste informatie is direct beschikbaar vanuit de lijst. Zo worden relatienummer, adres, gekoppelde voertuig(en), email mobiel nummer en openstaande posten getoond.
Via de zoekbalk kan je alle op alle kolommen zoeken, klantnummer, voornaam achternaam, plaats, kenteken of emailadres en telefoonnummer.
Iconen
icoon | Â | Â |
|---|---|---|
 | Zoek icoon, om te zoeken in de klanten en leverancier relaties | Â |
 | Toevoegen van een relatie, een wizard start om via de postcode check een geldig adres in te voeren |   |
Relatie detail
Relatie detail scherm |
|---|
 |
Na het aanmaken of bij het bewerken van een relatie kom je in het detail scherm |
Boven in het scherm zijn er meerdere tabbladen beschikbaar.
Voertuigen: hier kun je direct een auto koppelen aan de relatie. Dit kan een auto zijn die bekend is in Autoflex maar u kunt hier ook meteen een nieuwe auto toevoegen.
Orders: hier kun je direct een factuur aanmaken voor de klant. Dit kan een werkplaatsfactuur zijn of een verkoopfactuur.Â
Historie:Â in dit scherm zie je de werkplaatsfacturen van de klant die zijn aangemaakt zonder kenteken.Â
Omzet: in dit scherm zie je een opsomming van de omzet voor de specifieke relatie.
Openst.posten: In dit scherm zie je een overzicht van alle posten die nog openstaan die deze relatie heeft.Â
Via de module documentenbeheer kan je bij de relatie bestanden bewaren, dit kunnen plaatjes of pdf bestanden zijn. Bijvoorbeeld afspraken/contracten.
Menu opties
Uitleg | |
|---|---|
Hiermee kun je relaties herinneren aan de verloopdatum van hun auto | |
Exporteer relaties naar een Excel bestand (de rol receptionist is nodig) | |
Een overzicht van alle mails die naar de geselecteerde klant zijn verstuurd |
Extra mogelijkheden
Vanuit een relatie kan je ook voertuigen koppelen en zelfs aanmaken. Ook werkorders en verkooporders zijn aan te maken, deze vindt je onder het bijbehorende tabje binnen de relatie.
Communiceren met een relatie via email, sms of Whatsapp kan direct vanuit het bericht icoon rechts boven. Overzichten van relaties druk je af via het printicoon.
Heb je klantspecifieke documenten? Bijvoorbeeld getekende afspraken of een stukje oude historie? Met de module Document beheer upload je deze gemakkelijk bij de relatie zelf. Zie hiervoor ook https://docs.autoflex10.nl/link/2948399160
Gerelateerde artikelen
Â