Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Ronald van Ewijk

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Pettrie de Bondt

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Relatie - tabblad algemeen

Alle detail gegevens van de relatie zijn in te voeren in het tabblad algemeen

Secties 1links:

  • Persoons-/Bedrijfsgegevens
    Ook CRM tags kunnen worden toegevoegd

  • Adres gegevens

  • Contact mogelijkheden
    voor het invullen van email en telefoonnummers

  • Financiëel
    Bankrekeningnummer en BTW nummer kunnen worden toegevoegd

  • Persoonlijke gegevens
    Laatste bezoek, geboorte datum en beroep kunnen worden toegevoegd

  • Legitimatie

Secties 2rechts:

Deze secties zijn in alle tabbladen zichtbaar

...

Geblokkeerde relaties

Geblokkeerde relaties worden voorzien van een '🔒' slot icoon

  • Deze relaties zijn nog wel zichtbaar maar kunnen niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders

  • Via het filter: Geblokkeerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

image-20241030-201211.png

In het relatie detailscherm

  1. Aanvinken of een relatie wel/niet geblokkeerd moet worden

  2. Informatie over de status

Gearchiveerde relaties

Image Removedimage-20241104-130600.pngImage Added

Gearchiveerde relaties worden voorzien van een '📦' slot verhuisdoos icoon

  • Deze relaties zijn NIET zichtbaar in de overzichten en kunnen ook niet meer gekoppeld worden aan nieuwe orders

  • Via het filter: Gearchiveerd kunnen deze relaties snel gevonden worden

image-20241030-201431.png

In het relatie detailscherm

  1. Aanvinken of een relatie wel/niet gearchiveerd moet worden

  2. Informatie over de status

...