Met de module Planning kan je afspraken inplannen en beheren. In één oogopslag zie je welke werkzaamheden gepland staan, bij welke monteur en of er een leenauto mee gaat of het een wachtende klant betreft. Bekijk ook onze instructievideo’s!
Interesse in de module Planning?
Mocht je deze module nog niet hebben, neem dan contact met ons op.
De Planning is een kalender die gevuld is met werkorders en andere planning items, zoals bijvoorbeeld verlofdagen.
Werkplaats → Planning |
|---|
 |
Tweede scherm
De planning wordt in een nieuw scherm geopend, vooral met een tweede monitor aan dezelfde computer is dit erg handig. Je kan zo snel schakelen tussen de werkorders van vandaag en de planning.
1. | Navigatie, geef hier aan welke dagen je zichtbaar wilt hebben in je planning |
|---|---|
 | Hiermee ga je één periode terug in de Planning |
 | Hiermee ga je één dag terug in de Planning |
 | Hier kun je handmatig een datum ingeven om naartoe te gaan |
 | Hiermee ga je terug naar de datum van vandaag |
 | Hiermee ga je één dag verder in de Planning |
 | Hiermee ga je één periode verder in de Planning |
2. | Aanmaken van een nieuwe werkorder |
|---|---|
 | Maak direct een nieuwe werkorder aan vanuit de werkorder |
Werkorder aanmaken
Je kan snel een werkorder aanmaken door op het tijdvlak te klikken waarop je de werkorder wil inplannen. Je kan ook een periode selecteren.
3. | Aanmaken van een nieuwe werkorder |
|---|---|
Sleep het aantal uur waarvoor je een Werkorder wil aanmaken of selecteer een knop | |
 | Reserveren van tijd |
 | Vrije dag voor de werknemer |
 | Vrije invoer |
 | Ziek |
|
Staat je personeel hier niet?
Staan je monteurs hier niet tussen? klik dan Hier voor uitleg over Rechten bij Personeel
4. | Weergave van het aantal dagen |
|---|---|
 | Kies voor de weergave van het aantal zichtbare dagen in de planning, keuze: 14 dagen 7 dagen, hele week 5 dagen, werkweek 1 dag, voor alle detail informatie |
Snel schakelen
Door op het dag label te klikken kun je snel schakelen tussen het overzicht van 1 dag en meerdere dagen
5. | Linker balk |
|---|---|
In de linker balk staat de volgende informatie | |
 | A: De capaciteit voor de werkplaats Deze regel kan worden verborgen, zie: Planning - instellingen |
 | B: De monteurs |
 | C: Geen monteur aanwezig op deze orders |
 | D: Via de Online afspraken aangemaakt afspraken die klaar staan om ingepland te worden |
 | E: De overige werknemers Alle overige werknemers waarbij het vinkje: |
6. | Dag indeling |
|---|---|
Groen | Actieve werktijd voor de monteur |
Wit | Pauze of buiten werktijd werknemer |
Grijs | Buiten werktijd van het bedrijf |
Werkorder | Werkorder die ingeplant is |
Order | Verkooporder die status: Rijklaar maken |
7. | Order item |
|---|---|
 | Order item
|
8. | Tooltip |
|---|---|
 | Tooltip
|
Vanuit de planning kunnen er orders worden aangemaakt door bij de betreffende monteur met de muis te slepen. Hierbij kan ook de tijdsduur van de order worden bepaald.
Na het loslaten zal er een werkorder worden aangemaakt en geopend voor de gekozen monteur, begin en eindtijd. Deze kun je achteraf zowel in de werkorder als in de planning aanpassen door de order te verplaatsen naar een andere monteur of door op de afspraak te klikken en hier de tijden aan te passen.
Door met de rechtermuisknop op een order te klikken kan er gekozen worden om het voertuig aanwezig te melden of de order uit de planning te verwijderen.
Door met de linkermuisknop op een order te klikken word er aanvullende informatie getoond. Hier kun je bijvoorbeeld rechtstreeks de omschrijving, begin-en eindtijd, de orderomschrijving aanpassen, maar ook reparatiehistorie raadplegen, de werkorder printen of afspraakbevestiging mailen.
TIP: Gegevens monteur
Door in de planning op de afbeelding van de monteur te klikken, wordt er een nieuw venster geopend met de gegevens van de betreffende medewerker/monteur.
TIP: Pauzes invoeren
Pauzes kun je invoeren via Onderhoud, zie Pauzes
Gerelateerde artikelen