Werkorders, offertes en facturen

De werkorders zijn zichtbaar in de Werkplaats module.

Bekijk ook onze instructievideo’s: Werkplaats module en Inkoop en Verkoop module.

Overzicht werkorders

Ga naar Werkplaats → Werkorders, hier kun je werkorders aanmaken, aanpassen en/of verwijderen.

Het beginscherm is het overzicht van alle werkorders, je kan hier een selectie maken, welke werkorders je wilt zien.
Het is mogelijk om een selectie maken op: openstaande orders, deze week in werkplaats, interne orders etc. Je kunt ook de sortering aanpassen (o.a. kenteken aflopend, orderdatum oplopend).

Overzicht werkorders

Overzicht werkorders
Open

1. De kleur van de ordereferentie kun je zelf instellen: zie orderreferenties.

2. Hier zie je de status van de order. Deze wordt automatisch aangepast als de order verplaatst wordt via de Workflow. Door te klikken op de 3 puntjes kun je hem ook hier aanpassen. De status kan ook door de monteur via de app op de tablet aangepast worden (ook hier met de 3 puntjes bij een geopende order).

3. Dit icoontje geeft aan dat deze order zichtbaar is in het scherm Workflow. 

4. Toont historie van de auto op de geselecteerde order

5. Mailen / bericht van Afspraakbevestiging:
   E-mail een afspraakbevesting naar de klant op de geselecteerde order inclusief een bestand met een .CS extensie. Hiermee kan jouw klant deze afspraak automatisch laten importeren in zijn agenda.
   Email: deze optie zal de order mailen afhankelijk van het geselecteerde afdruktype op het tabblad verwerking als werkorder, offerte of factuur.
   SMS-bericht: stuur een SMS-bericht naar de klant op de geselecteerde order. 

6. Printen
   Order verwerken: deze optie opent de order met het tabblad "Verwerking". Hier kun je aangeven of je de order wilt printen als werkorder, offerte of als een factuur voor de klant.
   Orders voor een datum afdrukken: Hiermee kun je alle orders binnen een op te geven datumbereik laten afdrukken.
   Orders voor morgen afdrukken
   Orders voor vandaag afdrukken
   Rapport geklokte uren per dag: kijk bij urenregistratie voor meer informatie.
   Rapport planning
   Rapport urenverantwoording

7. Hamburgermenu 
   Maak APK aan: maak snel een APK-melding aan voor de auto op de geselecteerde order.
   Tijdsregistraties: toon alle tijdsregistraties binnen een gekozen datumbereik. 
   Toon verwijderde orders: dit scherm toont welke orders zijn gewist en door wie.

Offerte of factuur maken

Een aangemaakte werkorder kun je als een werkplaatsorder afdrukken, offerte mailen/printen en/of een factuur mailen/printen.

Tabblad verwerking

Tabblad verwerking
Open
Bij het verwerken van de werkorder naar factuur kan er automatisch een email naar de administratie worden verstuurd, zie: 5. Financiëel - instellingen. Ook kan er worden ingesteld dat er altijd een BCC wordt verstuurd als de werkorder factuur word gemaild, zie: 5. Financiëel - instellingen

Gerelateerde artikelen