Relatiekenmerken- en groepen aanmaken
Interesse in de CRM module?
Mocht je deze module nog niet hebben, klik hier om contact met ons op te nemen.
Wat kun je doen met de CRM module?
Relatie indelen d.m.v. kenmerken, t.b.v. mailings
Professionele e-mailings versturen
Nieuwe velden toevoegen bij klanten, auto’s en onderdelen
Documenten koppelen door middel van snelkoppelingen aan klanten, auto’s en orders
Taken voor personeel aanmaken en deze laten weergeven in de planning
Vastleggen gespreksinformatie en/of klachten
Stap 1. Relatiekenmerken- en groepen aanmaken
A. Groepen voor relatiekenmerken aanmaken (optioneel).
Relatiekenmerken kunnen weergegeven worden op verschillende tabbladen, middels groep kenmerken. Elke groep die je aanmaakt krijgt een eigen tabblad op de stamgegevens van de relaties. Het is niet verplicht om groepen aan te maken. Deze groepen maak je aan in \Systeem\Relaties\Groepen relatiekenmerken.
Groep aanmaken |
|---|
 |
Een groep kenmerk is dus een tabblad in de relatiegegevens |
B. Relatiekenmerken aanmaken.
Via \Systeem\Relaties\Relatiekenmerken maak je een kenmerk aan
Via het veld ‘Groep kenmerk’ bepaal je op welk tabblad dit kenmerk wordt weergegeven
Door ‘Waarschuwing’ aan te vinken wordt er een waarschuwing getoond bij het openen van de stamgegevens van deze relatie
Door ‘Accentueren’ aan te vinken wordt dit kenmerk vet weergegeven
B Relatiekenmerk aanmaken |
 |
Een relatiekenmerk koppel je desgewenst aan een groep (tabblad) |
Stamgegevens relatie |
|---|
Op de stamgegevens van de relatie vink je de kenmerken aan (tabblad CRM). |
Stap 2. Selecties aanmaken
Selecties zijn definities (samenstellingen) van bepaalde relatiekenmerken. Een voorbeeld van een definitie zou kunnen zijn: alle relaties waarbij ‘bedrijf’ en ‘kerstkaart sturen’ is aangevinkt of alle relaties waarbij ‘Onderhoud’ niet is aangevinkt.
Selecties maak je in het Debiteuren- of Crediteurenscherm met de knop ‘CRM-selectie’ (zie afbeelding).
CRM selectie aanmaken |
|---|
Met het vinkje 'niet' wordt dit kenmerk juist weggelaten |
Per selectie kun je een onbeperkt aantal kenmerken toevoegen. Door in de laatste kolom het veld ‘Niet’ aan te vinken geef je aan dat bij deze relaties dit veld juist niet aangevinkt mag zijn.
In het getoonde voorbeeld worden dus alle klanten geselecteerd waarbij ‘Kerstkaart sturen’ is aangevinkt en waarbij ‘Rijdt personenwagen’ juist niet is aangevinkt.
Via de knop ‘Selecteer’ worden de relaties geselecteerd waarna je de gegevens kunt gebruiken voor:
het versturen van een e-mail of brief
het printen van systeemrapporten zoals openstaande posten, tellingen
het printen van een zelfgedefinieerde lijst met relaties
N.B. Naast het selecteren van relaties op basis van CRM-kenmerken kan dat ook met de standaard selectiemethode van Autoflex (zie handleiding).
Gerelateerde artikelen