Relatie export - velden overzicht

Owned by Pettrie de Bondt
Last updated: 29 Aug 2023
2 min read

Welke velden worden geëxporteerd naar Excel?

Exporteer relaties

Receptionist

De export knop is alleen beschikbaar voor personeelsleden die de rol Receptionist hebben.

zie: Personeelsleden - detail / Mijn profiel

Relaties → menu → Exporteer relaties

Relaties → menu → Exporteer relaties

 

Via het hamburger menu → Exporteer relaties kun je de relaties exporteren vanuit Autoflex naar een Excel (XLS) bestand.

  1. Kies uit het menu: Exporteer relaties

  2. Kies:

    1. Exporteer alle relaties, om alle relaties in je Autoflex te exporeren

    2. Exporteer selectie, om alleen de huidige selectie in de relatie lijst te exporteren

  3. Kies 'V' Ok om te starten met exporteren

  4. Na enige seconden zal het export bestand gedownload worden
    Het formaat van het bestand ziet er zo uit: af10_relaties_export_2021-07-16_16-49.xls

 

Een voorbeeld van een Relatie export in Excel

  • De eerste rij in de export geeft de veldnaam zoals je deze ook ziet in Autoflex

  • Daaronder komen alle rijen met de relatie gegevens

Alert

Soms geeft Excel een waarschuwing:

Het bestandsformaat en de extensie van 'af10_relaties_export_ --- .xls' komen niet overeen. Het bestand kan corrupt of onveilig zijn. Open het niet, tenzij u de bron vertrouwt. Wilt u het toch openen?

Kies hier: Ja om het document in Excel te openen

Velden

De volgende velden worden in de export getoond

Export veld

Uitleg

Export veld

Uitleg

Zoeknaam

Zoeknaam van de relatie, altijd in hoofdletters, maximaal 10 tekens lang

Relatie type

Particulier, bedrijf, handel of leverancier

Bedrijfsnaam



Geslacht



Titel



Aanhef

Voorbeeld: Geachte heer van der Hoogte,

Voorletter(s)

 

Voorbeeld: J.J.

Voornaam



Tussenvoegsel



Achternaam



Geboorte datum



Adres

De straatnaam

Huisnummer

Alleen cijfers

Huisnr., toev.



Postcode



Plaats



Land



Gebruik postadres

De waarde: Ja of Nee

Postadres



Postadres Huisnummer



Postadres Huisnr., toev.



Postadres Postcode



Postadres Plaats



Postadres Land



KvK nummer



BTW nummer



Relatienummer



Contact mogelijkheden



Voorkeurs email adres

Het email adres dat staat aangegeven als voorkeur

E-mail privé

Alleen ingevuld als deze communicatie categorie ook is ingevuld bij de betreffende releatie

E-mail zakelijk

Alleen ingevuld als deze communicatie categorie ook is ingevuld bij de betreffende releatie

Toestemming voor mailing gegeven op

De datum van de toestemming

CRM tags

Alleen beschikbaar als je CRM module hebt. De CRM tags gescheiden door een <,> comma.

Notities

Opgeschoonde notities, zonder nieuwe regels

Hobby's



Beroep



Factuur via

E-mail of Brief

Functie



Relatie sinds

Datum

Laatste bezoek

Datum

Startdatum

Datum

Einddatum

Datum

APK vervaldatum

Datum

Kenteken

Gekoppelde auto die aan de filter voorwaarde voldoet

Merk



Merk/model



Uitvoering



Voertuig rol



Kenteken+omschrijving



 

Gerelateerde artikelen

Â