/
Schadekosten delen / gesplitste factuur maken

Schadekosten delen / gesplitste factuur maken

Owned by Ronald van Ewijk
Last updated: 06 Jun 2023 by Anton Bootsma
4 min read

Je kan in Autoflex twee facturen maken om de schadekosten te splitsen tussen de verzekering en klant.
Hiervoor dienen diverse omzetgroepen aangemaakt te worden, en wellicht grootboeken en BTW-codes.
Neem deze stappen daarom door met jou boekhouder, deze kan bepalen waarop geboekt moet worden.

Stap 1: Hoe maak je een nieuwe omzetgroep aan?

Bij het aanmaken van een nieuwe omzetgroep volg de volgende stappen:

  1. Systeem → 2. Financieel → 3. Omzetgroepen → 4. Nieuw

Daarna zal onderstaande venster openen:

  1. Omzetgroep: Is de benaming en aan de hand van deze naam kun je jouw omzetgroep terugvinden.
    Omschrijving: Omschrijvng van de omzetgroep

  2. Koppeling BTW codes: selecteer hier de juiste BTW-code(s)

  3. Koppeling grootboek:
    Het grootboeknummer waarop de externe / interne omzet geboekt zal worden.

Stap 2: Maak een omzetgroep voor Arbeid excl. BTW

Stamgegevens omzetgroep

Stamgegevens omzetgroep

  1. Ze in het eerst veld “Omzetgroep” bijvoorbeeld: ARB_EXCL
    Voeg daarna een “Omschrijving” toe zoals: Omzet arbeid excl. tbv verzekering

  2. Koppeling BTW codes
    Wij zetten deze op BTW code 0 dit houdt de volgende gegevens in:

 

3. Koppeling grootboek:
Zorg dat Omzet extern is gekoppeld aan grootboek “Omzet arbeid”.
En voor Omzet intern is gekoppeld aan “Omzet arbeid intern”.

Omzetgroepen zijn het financiële hart van Autoflex. Het is zeer belangrijk dat je deze zorgvuldig invult en controleert. Als dit namelijk niet goed is ingevoerd, zullen journaalregels niet goed worden aangemaakt en bij een koppeling naar het boekhoudpakket worden de boekingen niet goed weggeschreven! Als je hier niet helemaal zeker van bent, kun je dit beter samen met bijvoorbeeld jouw accountant doen.

Stap 3: Maak een omzetgroep voor onderdelen excl. BTW

Stamgegevens omzetgroep

Stamgegevens omzetgroep

 

  1. Ze in het eerst veld “Omzetgroep” bijvoorbeeld: OND_EXCL
    Voeg daarna een “omschrijving” toe zoals: Omzet onderdelen excl. btw tbv verzekering

  2. koppeling BTW codes
    Wij zetten deze op BTW code 0. Zie onderstaande afbeelding

  3. Koppeling grootboek:
    Zorg dat Omzet extern is gekoppeld aan grootboek “Omzet onderdelen”.
    En voor Omzet intern is gekoppeld aan “Omzet arbeid intern”.

Stap 4: Maak een omzetgroep voor de BTW

Stamgegevens omzetgroep

Stamgegevens omzetgroep

  1. Ze in het eerst veld “Omzetgroep” bijvoorbeeld: BTW
    Voeg daarna een “omschrijving” toe zoals: Omzet alleen BTW

  2. koppeling BTW codes
    Wij zetten deze op BTW code 0. Zie onderstaande afbeelding

  3. Koppeling grootboek:
    Zorg dat Omzet extern / intern is gekoppeld aan grootboek “Btw af te dragen hoog (verkoop)”.

De BTW- en grootboeknummers kunnen afwijken van jullie administratie, dit verschilt per bedrijf en dienen in deze alleen als voorbeeld. Voor vragen hierover neem dan contact op met je boekhouder.

Nu kan er een factuur gemaakt worden voor de verzekering waarbij je de arbeid en omzet aanpast naar bovenstaande omzetgroepen. Hierna kun je de factuur maken voor de klant, hierbij zet je de kosten op de laatste omzetgroep. Zie hiervoor ook stap 5 en 6 voor extra uitleg.

Zoals aangegeven adviseren wij dit te bespreken met de boekhouder zodat met het doorboeken van Autoflex naar jouw boekhoudpakket geen fouten worden gegenereerd.

Stap 5: Factuur voor de verzekering

  1. Open de werkplaats en maak een nieuwe order aan.

  2. Maak een order aan voor de verzekeringsmaatschappij met “arbeid” en “onderdelen”.

  3. Kies dan links onder in voor de omzetgroep “ARB_EXCL“ Bij Regel “Arbeid kosten“

  1. Open de werkplaats en maak een nieuwe order aan.

  2. Maak een order aan voor de verzekeringsmaatschappij met “arbeid” en “onderdelen”.

  3. Kies dan links onder in voor de omzetgroep “ARB_EXCL“ Bij Regel “Arbeid kosten“


4. Voor order regel “onderdeel kosten” kies je voor de omzetgroep “OND_EXCL“

5. Maak de order verder af en verwerk het tot factuur.

Stap 6: Factuur voor de klant

  1. Open de werkplaats en maak een nieuwe order aan.

  2. Maak een order aan voor de klant met “Kosten voor de klant”.

  3. Kies dan links onder in voor de omzetgroep “BTW“ Bij Regel “Kosten klant“

  4. Verwerk nu de order zoals je gewend bent tot factuur.

Let op: Het BTW-bedrag komt als Excl. BTW op de factuur. Het is niet mogelijk dit in het totaal BTW te tonen doordat het geen deel is van een netto bedrag.

Gerelateerde artikelen

Related content